STEP: Una Organización Líder en Planificación Patrimonial
La Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) es una organización internacional que reúne a profesionales especializados en planificación sucesoria, gestión de patrimonio familiar, servicios fiduciarios y administración de sociedades, fundaciones y fideicomisos. Fundada en 1991, STEP cuenta actualmente con más de 21,000 miembros en 96 países y organiza eventos y programas de formación para garantizar altos niveles de competencia y ética entre sus miembros.
El objetivo de STEP es ayudar a familias y empresarios a estructurar la transferencia de su patrimonio mediante asesoramiento profesional de alta calidad. Sus miembros incluyen abogados, notarios, contadores, asesores financieros, gestores de patrimonio y otros especialistas en materia fiduciaria y sucesoria.
My Swiss Company SA: Miembro de STEP (Sección Suiza)
My Swiss Company SA es una firma especializada en el acompañamiento de emprendedores, familias y empresas en planificación patrimonial, optimización fiscal, servicios fiduciarios y administración de sociedades y fundaciones. Como miembro de STEP (Sección Suiza), garantiza una experiencia reconocida en la gestión de estructuras fiduciarias y sucesorias complejas.
Su director, Andrés Taracido, posee el prestigioso título TEP (Trust and Estate Practitioner), que demuestra su experiencia avanzada en planificación sucesoria y fiduciaria. Su perfil está disponible en el sitio web oficial de STEP: Andrés Taracido – STEP.
Gracias a su membresía en STEP, My Swiss Company SA se beneficia de una red internacional de profesionales cualificados, lo que le permite ofrecer asesoramiento especializado y adaptado a las necesidades de sus clientes. Ser miembro de STEP es sinónimo de cumplimiento con los estándares más altos en gobernanza y normativas regulatorias.
Servicios Prestados por My Swiss Company SA como Miembro de STEP
Profesiones:
- Administrador Corporativo: Gestión y administración de estructuras legales y corporativas adaptadas a las necesidades de empresas e individuos.
- Servicios Fiduciarios: Creación y gestión de estructuras fiduciarias para proteger y organizar el patrimonio familiar y sucesorio.
- Asesoramiento Financiero y de Seguros: Consultoría en inversiones y seguros para optimizar los activos y asegurar una transmisión eficiente del patrimonio.
Áreas de Especialización:
- Creación y Administración de Entidades Benéficas: Establecimiento y gestión de entidades filantrópicas y fundaciones.
- Planificación Patrimonial según el Derecho Civil (incluye Fundaciones): Estructuración del patrimonio conforme a la legislación civil, incluyendo la creación de fundaciones y otras entidades de protección de activos.
- Constitución y Gestión de Empresas: Creación y administración de empresas adaptadas a los objetivos empresariales, patrimoniales y fiscales de los clientes.
- Cumplimiento Normativo y Regulación: Garantía de conformidad con normativas internacionales en materia de gestión patrimonial y fiduciaria.
- Planificación y Administración de Sucesiones: Organización de herencias y estructuración de sucesiones para garantizar una transmisión fluida del patrimonio familiar.
- Empresa Familiar: Acompañamiento y estructuración de empresas familiares para garantizar su continuidad y facilitar su transmisión.
- Family Office: Gestión integral del patrimonio a largo plazo para familias de alto poder adquisitivo, incluyendo inversiones y planificación sucesoria.
- Inversiones: Asesoramiento y estructuración de inversiones alineadas con los objetivos financieros y patrimoniales de los clientes.
- Fiscalidad: Optimización fiscal a nivel nacional e internacional para minimizar cargas fiscales y proteger el patrimonio.
- Planificación y Administración de Fideicomisos: Creación y gestión de fideicomisos adaptados a las necesidades de familias y empresas.
Requisitos para Convertirse en Miembro de STEP
La membresía en STEP está abierta a profesionales del derecho, las finanzas y la gestión patrimonial que posean experiencia relevante y cumplan con rigurosos criterios de calificación. Existen varios niveles de membresía:
- Miembro Afiliado: Para profesionales que desean incorporarse a STEP y ampliar sus conocimientos en planificación patrimonial.
- Miembro de Pleno Derecho (Full Member): Requiere la finalización de un programa de formación reconocido por STEP o la validación de la experiencia y habilidades del candidato.
- Estudiante o Joven Profesional: Para personas en el inicio de su carrera que desean seguir un programa de formación para avanzar a niveles superiores de membresía.
El Estatus TEP (Trust and Estate Practitioner)
El título TEP (Trust and Estate Practitioner) es el máximo reconocimiento de experiencia en gestión fiduciaria y sucesoria. Para obtenerlo, es necesario:
- Demostrar una experiencia significativa en el sector (generalmente un mínimo de 5 años).
- Aprobar un programa de exámenes acreditado por STEP (por ejemplo, el STEP Diploma in Trusts and Estates).
- Demostrar un compromiso ético y profesional mediante una evaluación continua de sus competencias.
El estatus TEP es una garantía de competencia y fiabilidad, ampliamente reconocido por instituciones financieras, bufetes de abogados y autoridades regulatorias en todo el mundo.
La afiliación de My Swiss Company SA a STEP (Sección Suiza) confirma su compromiso de ofrecer servicios de alta calidad en gestión patrimonial y planificación sucesoria. Gracias a la certificación TEP de su director, Andrés Taracido, My Swiss Company SA garantiza a sus clientes una experiencia reconocida y conforme a los estándares internacionales más exigentes.