STEP : Une organisation de référence pour la planification patrimoniale
La Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) est une organisation internationale qui regroupe des professionnels spécialisés dans la planification successorale, la gestion de patrimoine familial, la fiduciaire et l’administration de sociétés, de fondations et de trusts. Fondée en 1991, STEP compte aujourd’hui plus de 21 000 membres répartis dans 96 pays et organise des événements et formations pour assurer un niveau élevé de compétences et d’éthique parmi ses membres.
STEP vise à aider les familles et les entrepreneurs à organiser la transmission de leur patrimoine en garantissant des conseils professionnels de haute qualité. Ses membres sont des avocats, notaires, experts-comptables, conseillers financiers, gestionnaires de fortune et autres spécialistes du domaine fiduciaire et successoral.
My Swiss Company SA : Membre de STEP (Section Suisse)
My Swiss Company SA est un cabinet fiduciaire spécialisé dans l’accompagnement des entrepreneurs, des familles et des entreprises en matière de planification patrimoniale, d’optimisation fiscale, de services fiduciaire et l’administration de sociétés et de fondations. En tant que membre de STEP (Section Suisse), My Swiss Company SA garantit une expertise reconnue dans la gestion de structures fiduciaires et successorales complexes.
Son directeur, Andrés Taracido, est titulaire du prestigieux titre TEP (Trust and Estate Practitioner), attestant de son expertise approfondie en planification successorale et fiduciaire. Son profil est accessible sur le site officiel de STEP : Andrés Taracido – STEP.
Grâce à son appartenance à STEP, My Swiss Company SA bénéficie d’un réseau international de professionnels qualifiés, permettant d’offrir des conseils pointus et adaptés aux besoins de ses clients. L’adhésion à STEP atteste du respect des standards les plus stricts en matière de gouvernance et de conformité réglementaire.
Services de My Swiss Company SA en tant que Membre de STEP
Profession :
- Corporate Administrator : Gestion et administration de structures juridiques et corporatives adaptées aux besoins des entreprises et des particuliers.
- Fiduciaire : Mise en place et gestion fiduciaire pour protéger et structurer le patrimoine familial et successoral.
- Conseil financier et en assurances : Conseil financier et assurances pour optimiser les investissements et assurer une transmission efficace des actifs.
Domaines d’Expertise (Practice Areas) :
- Charity Formation/Administration : Création et gestion d’entités caritatives et fondations à but philanthropique.
- Civil-Law Planning (incl. Foundations) : Structuration patrimoniale selon le droit civil, incluant la mise en place de fondations et autres entités dédiées à la protection des actifs.
- Company Formation/Management : Constitution et administration d’entreprises adaptées aux objectifs entrepreneurials, patrimoniaux et fiscaux des clients.
- Compliance/Regulation : Conformité réglementaire et respect des normes internationales en matière de gestion patrimoniale et fiduciaire.
- Estate Planning/Administration : Structuration des successions et gestion des héritages pour assurer une transmission fluide du patrimoine familial.
- Family Business : Accompagnement et structuration des entreprises familiales pour assurer leur pérennité et faciliter leur transmission.
- Family Office : Gestion de patrimoine à long terme pour les familles fortunées, incluant les investissements et la planification successorale.
- Investment : Conseil et structuration d’investissements adaptés aux objectifs financiers et patrimoniaux des clients.
- Tax : Optimisation fiscale à l’échelle nationale et internationale pour minimiser les charges fiscales et protéger le patrimoine.
- Trust Planning/Administration : Création et gestion de fiducies adaptées aux besoins des familles et entreprises.
Conditions pour devenir membre de STEP
L’adhésion à STEP est ouverte aux professionnels du droit, de la finance et de la gestion de patrimoine qui possèdent une expérience pertinente et qui respectent des critères de qualification rigoureux. Il existe plusieurs niveaux d’adhésion :
- Membre Affilié: Ouvert aux professionnels souhaitant intégrer STEP et développer leurs connaissances dans le domaine de la planification patrimoniale.
- Membre à Part Entière (Full Member): Nécessite la réussite d’un programme de formation reconnu par STEP ou une validation des compétences et de l’expérience du candidat.
- Étudiant ou Jeune Professionnel: Accessible aux personnes en début de carrière qui souhaitent suivre un programme de formation pour accéder à un statut supérieur.
Le statut de TEP (Trust and Estate Practitioner)
Le titre TEP (Trust and Estate Practitioner) est la reconnaissance ultime de l’expertise d’un professionnel dans le domaine de la gestion fiduciaire et successorale. Pour obtenir ce titre, il faut :
- Justifier d’une expérience significative dans le secteur (généralement un minimum de 5 ans).
- Réussir un programme d’examens accrédité par STEP (ex. : le STEP Diploma in Trusts and Estates).
- Démontrer un engagement éthique et professionnel à travers une évaluation continue des compétences.
Le statut TEP est un gage de compétence et de fiabilité, largement reconnu par les institutions financières, les cabinets d’avocats et les autorités réglementaires à travers le monde.
L’appartenance de My Swiss Company SA à STEP (Section Suisse) confirme son engagement à offrir des services de haute qualité en matière de gestion de patrimoine et de planification successorale. Grâce à la certification TEP de son directeur, Andrés Taracido, My Swiss Company SA assure à ses clients une expertise reconnue et conforme aux normes internationales les plus exigeantes.